南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

来源：火狐直播下载官网    发布时间：2024-07-01 18:25:54

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于２０２０年６月３０日在上海证券交易所上市。

　　本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书里面的相同。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板新股上市首日涨幅限制比例为４４％、跌幅限制比例为３６％，次交易日开始涨跌幅限制比例为１０％。

　　根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为２０％，首次公开发行上市的股票上市后的前５个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

　　上市初期，原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐人跟投股份锁定期为２４个月，网下限售股锁定期为６个月。本公司发行后总股本为１３２，０００，０００股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为２９，９８１，３４６股，占这次发行后总股本的比例为２２．７１％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　公司所处行业属于通用设备制造业（Ｃ３４），截至２０２０年６月１２日（Ｔ－３），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为２９．３３倍。公司本次发行市盈率为：

　　１、２０．４０倍（每股盈利按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）；

　　２、２２．３３倍（每股盈利按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）；

　　３、２７．２０倍（每股盈利按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以这次发行后总股本计算）；

　　４、２９．７７倍（每股盈利按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以这次发行后总股本计算）。

　　公司本次发行市盈率与中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率相差不大，但是未来仍有几率存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有一定的概率会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投入资金的人在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票在市场上买卖的金额变化带来的风险，还得承担新投资股票在市场上买卖的金额变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投入资金的人在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　发行人２０１９年营业收入、扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润分别为６６，４６８．２２万元、７，７０２．２７万元，较２０１８年分别下降１０．７０％、１１．１５％。根据已经审阅的财务数据，发行人２０２０年１－３月营业收入、扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润分别为９，７３２．５３万元、１，０９１．３６万元，同比分别下降３３．６６％、１４．０７％。公司预计２０２０年１－６月可实现营业收入、扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润分别为３２，０００．００万元至３６，０００．００万元、３，５００．００万元至３，９００．００万元，同比变动－４．８０％至７．１０％、－６．１９％至４．５４％。近年来，因受宏观经济调控影响，国内经济提高速度有所放缓，特别是２０１８年以来全球贸易保护主义有所抬头，贸易摩擦明显上升，进一步加大经济下降带来的压力，汽车、消费电子、阀门、模具等影响较为显著行业出现下滑。受此影响，国内机床行业景气度明显下行，特别是传统非数字控制机床以及精度低、稳定性差的低端数字控制机床产销明显萎缩，市场之间的竞争激烈，大量企业加速退出，导致机床总体产销数量迅速下降。２０１９年金属切削机床产量３９．７２万台，同比降低１８．７％；消费额１４１．６亿，同比降低２１．８％。目前，影响宏观经济、行业发展的消极因素尚难以在极短的时间内完全消除，发行人面临经营业绩下降的压力较大，存在业绩连续下滑的风险。

　　数字控制机床的档次是相对的、动态的概念。关于中高档数字控制机床的划分标准目前尚不存在主管部门拟定、行业普遍认可、企业遵照执行的统一的权威性界定。发行人根据多年积累的行业经验以及用户反馈的信息，围绕目前行业公认的速度、精度、效率、稳定性、智能化、复合化、联动轴数等反映数字控制机床性能、技术水平的指标，将自产数字控制机床产品划分为高档、中档两类。发行人自行拟定的划分标准与杨正泽、李向东编著的《高档数字控制机床和机器人》所述标准较为接近。发行人对于中高档数控机床的分类，大多数都用在满足内部生产经营管理、市场与产品研究开发规划需要，以及便于投资的人对发行人产品结构的理解，具体划分标准请参见招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、发行人主要营业业务和主要技术装备基本情况”之“（三）主要经营业务收入的构成情况”。鉴于同行业能够比上市公司，如海天精工、日发精机、友佳国际、亚崴机电等均未公开披露明确的划分标准，发行人关于中、高档数字控制机床的划分标准与同行业能够比上市公司可能不完全一样，不完全具有可比性，仅具有参考意义，有几率存在权威性、代表性不足的风险。

　　报告期，发行人数字控制机床出售的收益分别为３１，８７４．９８万元、４４，６７７．５６万元和４１，３６６．９７万元，基本保持增长势头，其中，高档数控机床占比逐年上升，已接近５０％左右。但与同行业可比上市公司（海天精工、日发精机、亚崴机电、友佳国际）相比，发行人数控机床业务规模仍相对较小，且因受产品类型、规格型号以及配置等因素影响，产品均价低于海天精工、日发精机、亚崴机电，与友佳国际较为接近。

　　报告期，发行人已先后开发、销售卧式镗铣、五面体龙门、大型复杂龙门、五轴联动数控机床等高档产品。报告期各期，高档数控机床销售台数分别为１７１台、２４４台、２３９台，实现销售收入分别是１０，３２４．４０万元、１７，１７２．５５万元、１９，３５５．０３万元，占数字控制机床总收入的比重分别为３２．３９％、３８．４４％、４６．７９％，占营业收入的比重分别为１７．６０％、２３．０７％、２９．１２％，高档数控机床业务实现毛利占毛利总额的比重分别为１６．５９％、２６．０５％和３２．７２％。高档数控机床成为发行人报告期收入、利润增长的重要来源。

　　目前，国内外市场高档数控机床仍以德国、日本、美国等发达国家先进企业为主，发行人研发能力、技术水平与国际先进企业相比，尚存有较大差距，尤其体现在技术含量最高的五轴联动数控机床开发上。报告期，发行人五轴联动数控机床开发、销售刚刚起步，销售台数分别为１台、７台、５台，实现销售收入分别为３３４．１９万元、８０４．９８万元、１，００８．７４万元，占数控机床销售收入比重分别为１．０５％、１．８０％、２．４４％。发行人开发的五轴联动数控机床有待进一步完善，客户认知度有待进一步提高。未来，以五轴联动数控机床为代表的高档产品，若开发、销售达不到预期，则可能对发行人收入、利润增长产生较大的不利影响。

　　报告期，公司主营业务毛利率分别为３２．８４％、２８．０２％和２８．９５％，其中，数控机床业务毛利率分别为２８．５９％、２８．７３％和２９．０８％。数控机床行业能够比上市公司海天精工、日发精机、友佳国际和亚崴机电平均毛利率分别为２６．４０％、２５．２３％和２３．６０％。发行人与上述可比上市公司毛利率呈现下降趋势。未来，随着业务规模扩大，市场竞争压力加大，发行人主要产品毛利率有可能进一步下降，一是发行人不排除通过实施适当的调价策略加快市场推广，开拓国内外优质客户的可能；二是公司主营业务将继续向中高档数字控制机床倾斜，数字控制机床主要通过经销模式，经销的毛利率一般低于直销；三是随着数字控制机床以及智能自动化生产线业务产销量增加，公司铸件制造以及精密加工、精密钣金件加工能力无法满足自身配套需要，重要部件自制率有所降低；四是公司２０１６年开始战略性压缩定制化机床本体的对外销售，重点发展数控机床及智能自动化生产线业务，在优先满足数控机床与智能自动化生产线业务需求的情况下对外销售定制化机床本体产品。报告期内，公司定制化机床本体业务占据营业收入的比例分别为２１．２９％、７．６２％、２．６３％。由于定制化机床本体业务毛利率较高，整体收入结构的变动可能导致综合毛利率的下降。综上，因受经营策略、人力成本刚性上升、行业景气度以及整体收入结构的变动等因素影响，发行人尚无法完全排除毛利率可能有所下降的风险。

　　数字控制机床生产所需的核心部件主要包括铸件、传动系统部件、数控系统、功能部件、钣焊件等。发行人目前整机生产所需的钣焊件全部自给，铸件、传动系统部件、功能部件部分自产、部分外购，数控系统全部外购。发行人生产、销售的大部分数字控制机床所需外购的铸件、传动系统部件、数控系统、功能部件存在多个供应商，市场供应相对充足。仅少量高档、复杂机型生产所需的数控系统，以及两轴摇篮转台、两轴摆头、光栅尺和编码器等少数功能部件，发行人主要向先进工业化国家和地区的专业厂商采购，可选择的供应商较少。若国际政治经济形势出现极端情况，则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临断供的风险。这也是国内高端数字控制机床行业发展目前面临的普遍问题，在应用于五轴联动等少量高端、复杂机型的数控系统以及两轴摇篮转台、光栅尺和编码器等“卡脖子”核心部件实现国产化之前，该类部件断供风险难以完全消除。

　　（六）智能自动化生产线业务面临客户集中度高，产品毛利率低且存在进一步下降的风险

　　报告期，发行人智能自动化生产线业务发展较快，但收入主要来源于ＰＥＴ瓶胚自动化生产线智能单元业务，该类业务占智能自动化生产线％左右。报告期，虽已通过意大利ＺＯＰＰＡＳ集团下的机械成套设备制造企业评审但尚未供货，赫斯基系发行人ＰＥＴ瓶胚自动化生产线智能单元业务实现收入的唯一客户。另外，ＰＥＴ瓶胚自动化生产线智能单元业务成本中直接材料占比较高，２０１７年、２０１８年和２０１９年分别达到９２．９８％、９５．０４％、９０．９９％；毛利率则相对较低，２０１７年和２０１８年、２０１９年分别为１０．１６％、８．５２％、９．６１％，原材料及部件采购价格波动对毛利率影响较大。故，发行人智能自动化生产线面临客户集中度高、产品易受材料采购价格影响而出现毛利率进一步下降的风险。

　　２０２０年１月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响，并已在全球范围内蔓延。因新型冠状病毒肺炎疫情爆发期间实施隔离、交通管制等防疫管控措施，对发行人的采购、生产和销售等环节造成了不利影响。今年年初较长时间停产，以及部分数字控制机床客户及终端用户受疫情影响，采购计划延后，导致发行人２０２０年一季度收入、利润下滑较为明显。自今年３月份以来，在国内疫情得到有效控制情形下，发行人生产经营逐步实现正常化，目前在手订单充沛。但随着疫情在全球扩散，境外客户可能会减少乃至暂缓对公司装备部件产品的采购，对装备部件业务造成不利影响。另外，公司部分重要零部件需从德国、西班牙等疫情较为严重的境外国家或地区采购，若相关国家或地区疫情得不到有效控制，国内暂时又无法选定可替代的合格供应商，则面临部分重要零部件供应不足的风险。

　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于２０２０年５月２６日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可［２０２０］１０００号《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　经上海证券交易所自律监管决定书（［２０２０］１７３号）批准，本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市。公司Ａ股股本为１３，２００．００万股（每股面值１．００元），其中２９，９８１，３４６股股票将于２０２０年６月３０日起上市交易。证券简称为“国盛智科”，证券代码为“６８８５５８”。

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：１０２，０１８，６５４股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：１，６５０，０００股

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：潘卫国、卫小虎、南通协众投资管理中心（有限合伙）、南通齐聚投资管理中心（有限合伙）限售期３６个月，尚融（宁波）投资中心（有限合伙）、施祥贵、陈辉限售期１２个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：（１）申港证券投资（北京）有限公司所持１，６５０，０００股股份限售期２４个月；（２）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月，本次发行承诺限售６个月的投资者所持股份为１，３６８，６５４股。

　　公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件：

　　１、发行后股本总额为人民币１３２，０００，０００．００元，不低于人民币３，０００．００万元；

　　２、本次公开发行股份总数为３３，０００，０００．００股，占发行后股份总数的２５．００％，不低于发行人发行后股份总数的２５．００％；

　　发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章 ２．１．２中规定的第（一）条：

　　（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元；

　　发行人本次发行价格为１７．３７元／股，发行后股本总额为１３２，０００，０００股，由此计算对应发行后市值为人民币２２．９３亿元，２０１９年发行人的营业收入为人民币６６，４６８．２２万元，扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为７，７０２．２７万元，满足上述上市标准。

　　潘卫国先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年出生，硕士学历，高级经济师。１９９７年至２００２年任南通市国盛精密钣金厂厂长；１９９９年至２０１６年任国盛有限执行董事；２００２年至２０１６年任国盛钣金总经理；２００２年至今任中谷信息董事长；２００４年至今任国盛部件执行董事兼总经理；２００８年至今任科培机电执行董事兼总经理；２０１０年至今任精密机械执行董事；２０１３年至今任大卫精工执行董事兼总经理；２０１４年至今任传承钣金执行董事；２０１６年至今任英伟达董事长；２０１９年至今担任切尔西执行董事；２０１６年至今任南通协众执行事务合伙人；２０１７年至今任润盟科技执行董事；２０１９年至今任崇海教育执行董事；２０１６年至今任国盛智科董事长兼总经理。

　　潘卫国多年来始终致力于机械制造业。拥有多年机床设计经验。主持的“面向３Ｃ电子产品的超精免磨智能成套装备研发及产业化”项目入选“江苏省科技成果转化重大专项”；主持的“超精密免磨复杂曲面智能加工中心”项目获“南通市科学技术进步奖一等奖”；主持的“ＧＭＦ系列高速高精齿轮式重切削龙门加工中心”项目获“江苏省科学技术奖二等奖”；参与的“２７系列高速高精齿轮式龙门加工中心”项目入选“南通市瞪羚企业培养计划”；主持的“精密复杂模具五轴联动龙门加工中心研发及产业化”项目获“江苏省科学技术奖三等奖”；是“立式加工中心”、“一种立式加工中心底座防水装置”、“一种铣床立柱调节装置”、“一种旋转式储气缸”、“一种易于电机丝杠安装调整的数字控制机床准整体式床鞍”等多项国家发明专利的发明人之一。

　　卫小虎先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，１９８６年出生，本科学历。２００８年至２０１０年任国盛有限生产部部长；２０１０年至今任精密机械总经理；２０１２年至２０１６年任国盛有限监事；２０１６年至２０１８年任国盛智科生产总监；２０１６年至２０１８年任国盛智科董事；２０１６年至今任英伟达监事；２０１４年至今任传承钣金总经理；２０１６年至今任南通齐聚执行事务合伙人；２０１９年至今担任切尔西监事；２０１８年至今任国盛智科副董事长、副总经理。

　　潘卫国持有发行人５，８２４．８５万股股份，通过南通协众间接持有２１７．２６万股，合计持有６，０４２．１１万股，占发行后总股本的比例为４５．７７％，潘卫国一致行动人卫小虎持有发行人２，４８５．９４万股股份，通过南通齐聚间接持有１９０．３０万股，合计持有２，６７６．２４万股，占发行后总股本的比例为２０．２７％。

　　这次发行后，发行人控股股东、实际控制人潘卫国、卫小虎合计持有发行人８，７１８．３５万股股份，占发行后总股本的比例为６６．０５％。发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

　　截至目前，发行人董事会由９名董事组成，其中独立董事３人；监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１人；高级管理人员６人；核心技术人员４人。具体情况如下：

　　公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员通过南通协众、南通齐聚间接持有发行人股份。其中，南通协众持有发行人５．５３％股份，南通齐聚持有发行人４．３４％股份。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有南通协众、南通齐聚合伙份额情况如下：

　　公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份锁定期限如上所述，具体承诺内容请参见“第八节 重要承诺事项”之“一、股东锁定股份及减持意向承诺”所述。

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

　　四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

　　截至本上市公告书签署日，本公司股东南通协众和南通齐聚主要为发行人员工间接持股平台，不属于《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》中遵循“闭环原则”的员工持股计划；发行人无正在执行的股权激励及相关安排。

　　（１）自发行人股票上市之日起３６个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

　　（２）公司上市后６个月内如公司股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长６个月；在上述股份锁定期届满后２年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。

　　（３）若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不减持公司股份。

　　（４）如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益上缴发行人所有。

　　（５）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本企业持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

　　（１）自发行人股票上市之日起３６个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购该部分股份。

　　（２）公司上市后６个月内如公司股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长６个月；在上述股份锁定期届满后２年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后的价格。

　　（３）若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不减持公司股份。

　　（４）如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益上缴发行人所有。

　　（５）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本企业持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

　　这次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为申港证券投资（北京）有限公司，无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　２、保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：申港证券投资（北京）有限公司为申港证券股份有限公司的全资子公司。

　　５、限售安排：限售期２４个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　（一）发行数量：３３，０００，０００股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让）

　　１、２０．４０倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　２、２２．３３倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　３、２７．２０倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　４、２９．７７倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行市净率为２．０６倍。（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

　　本次发行后每股收益为０．５８元／股。（以２０１９年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算）

　　本次发行后每股净资产为８．４３元／股。（以２０１９年末经审计的归属于母企业所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

　　本次发行募集资金总额５７，３２１．００万元；扣除发行费用后，募集资金净额为５２，０４６．１９万元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况做了审验，并于２０２０年６月２３日出具了天健验［２０２０］２３２号《验资报告》。”

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司财务报表，包括２０１９年１２月３１日、２０１８年１２月３１日和２０１７年１２月３１日的资产负债表，２０１９年度、２０１８年度和２０１７年度的利润表、现金流量表、股东权益变更表和相关财务报表附注，并出具了天健审〔２０２０〕６０８号无保留意见的审计报告。有关数据已在招股说明书里面进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

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